< Track List >

1. 떨어진다 눈물이

2. 바라보나봐

3. 니 얼굴 떠올라

4. 사랑하면 안돼요

5. 마법의 성

6. 슬픔

7. 외로움

8. 절망

9. 두려움

10. 기다림

11. 보고싶다

12. 마법의 성(Inst.)

13. 사랑하면 안돼요(Inst.)

14. 니 얼굴 떠올라(Inst.)

15. 바라보나봐(Inst.)

16. 떨어진다 눈물이(Inst.)